Comment personnaliser les modèles de plaquette avec Word

Quelques manipulations vous permettent de personnaliser le modèle de plaquette pour l’adapter au design et au contexte de l’entreprise.

Pour cela :

• Générez le modèle de plaquette souhaité depuis le menu Plaquette > Créer la plaquette de prestation des comptes
  • Créez un nouveau répertoire que vous pouvez par exemple nommer « modèle plaquette »
  • Cela enregistre un répertoire contant un fichier Word et Excel
  • Note : ne jamais renommer le fichier Excel (par exemple Plaquette RNIS avec CAC.xlsx) et toujours conserver les fichiers Word et Excel dans le même répertoire
• Ouvrez le fichier Word
  • A l’ouverture du fichier, Word indique que « Ce document contient des liens pouvant faire référence à d’autres fichiers. Voulez-vous mettre à jour ce document avec les données des fichiers liés ? ». Répondre « oui » pour bien lier le fichier Word au fichier Excel associé
  • Réaliser les personnalisation souhaitées dans le modele de plaquette dans le fichier Word (changement de charte graphique, ajout de texte complémentaire…)
• Une fois la personnalisation terminée, il convient d’enregistrer le fichier Word avec des liens dits « relatifs »
  • Pour cela, sélectionner la totalité du document avec les touches command + A
  • Afficher les liens du fichier Word avec les touches Fn + Shift + F9
  • Sélectionner le chemin d’accès du premier au dernier caractère /
  • Aller dans le menu Editions > rechercher > Remplacer de Word et remplacer la valeur sélectionnée par rien puis cliquer sur « Remplacer tout »
  • Enregistrer le modele ainsi personnalisé

Lorsque vous souhaitez créer une nouvelle plaquette personnalisée avec Cogilog Liasse, vous pourrez désormais fonctionner de la manière suivante :

• Copier le dossier « modele plaquette » contenant les fichiers Word et Excel dans l’entreprise et la plaquette que vous souhaitez créer
• Depuis Cogilog Liasse, cliquer sur Plaquette > Copier les données dans le presse-papier
• Ouvrez le fichier Excel correspondant à la plaquette que vous souhaitez générer et cliquer sur coller en haut à droite de l’onglet « data »
• Ouvrez le fichier Excel personnalisé qui s’alimentera ainsi avec les données de la liasse