Comment transférer les clients de Cogilog Gestion dans Cogilog Caisse

A la création de la caisse, il vous faut importer manuellement les clients existants de Cogilog Gestion vers la caisse.

Pour cela :
Dans Cogilog Gestion

• Aller dans le menu Fichier > Exporter pour exporter les clients
• Exporter au format open-office
• Ouvrir le fichier avec un tableur (ex : Excel)
• Supprimer éventuellement les lignes correspondant aux client que vous ne souhaites pas importer dans Cogilog Caisse

Dans le back-office de Cogilog Caisse

• Aller dans le menu Clients > Import / export de clients
• Cliquer sur télécharger le fichier
• Supprimer les clients existants
• Copier la valeur « MAJ » sur la colonne A du fichier Caisse (Groupe)
• Copier les valeurs de la colonne A du fichier Gestion (#Catégorie) sur la colonne C du fichier Caisse (Groupe)
• Copier les valeurs de la colonne M du fichier Gestion (Contact principal Sexe) sur la colonne D du fichier Caisse (Genre)
• Copier les valeurs de la colonne P du fichier Gestion (Contact principal Prénom) sur la colonne E du fichier Caisse (Prénom)
• Copier les valeurs de la colonne O du fichier Gestion (Contact principal Nom) ou D (nom du client) sur la colonne F du fichier Caisse (Nom)
• Copier les valeurs de la colonne D du fichier Gestion (dénomination sociale) sur la colonne M du fichier Caisse (Société)
• Copier les valeurs de la colonne U du fichier Gestion (E-Mail) sur la colonne I du fichier Caisse (Adresse e-mail)
• Copier les valeurs de la colonne R du fichier Gestion (Téléphone 1) sur la colonne K du fichier Caisse (Téléphone)
• Copier les valeurs de la colonne F du fichier Gestion (Voie) sur la colonne O du fichier Caisse (Adresse)
• Copier les valeurs de la colonne G du fichier Gestion (Complément) sur la colonne P du fichier Caisse (Complément)
• Copier les valeurs de la colonne I du fichier Gestion (Code postal) sur la colonne Q du fichier Caisse (Code postal)
• Copier les valeurs de la colonne J du fichier Gestion (Ville) sur la colonne R du fichier Caisse (Ville)
• Copier les valeurs de la colonne L du fichier Gestion (Pays) sur la colonne T du fichier Caisse (Pays)
• Enregistrer le fichier au format texte (séparateur : tabulation)
• Aller dans le menu Clients > Import / export de clients pour importer le fichier ainsi créé

Ensuite, lorsque vous créez de nouveaux clients depuis l’interface de caisse, alors les clients sont automatiquement créés dans Cogilog Gestion. Attention, le rattachement du client entre la caisse et Cogilog Gestion se fait à partir de l’email du client.